La gestion de patrimoine doit définir le montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition.
Elle doit savoir comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions? Comment optimiser le patrimoine d'une personne.
La gestion de patrimoine doit établir les stratégies pour le dirigeant d'une entreprise.
Il faut réaliser un diagnostic patrimonial pour analyser et définir une stratégie patrimoniale.
L'ANALYSE :
SUR LE PLAN JURIDIQUE:
1 - les lois qui encadrent le patrimoine
2 - les lois qui encadrent le mariage, le divorce, le décès, les donations...
SUR LE PLAN FISCAL:
L'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal...
SUR LE PLAN FINANCIER:
Les produits d'épargne et de placement, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, consultant, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, magistrat, notaire, universitaire)
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